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Pipz | Manual do Usuário

Olá! Seja muito bem vindo ao Pipz Automation! Estamos muito felizes que você escolheu a nossa plataforma de automação de marketing. Excitado para dar um upgrade na sua empresa Nós, com certeza estamos Eddie feliz Para começar, preparamos um manual que vai te ajudar a tirar o máximo proveito do nosso software. A partir de agora, você poderá gerenciar o seu negócio de forma automatizada, cada vez mais eficaz. Caso tenha alguma dúvida você sempre pode falar com a nossa equipe de Customer Success. Estamos à disposição! Boa leitura!

Começando

Antes de começar a utilização do Pipz, temos certeza que você quer dividir o acesso à ferramenta com outras pessoas que também farão parte do seu Dream Team no Pipz. Para isso vamos começar falando sobre como gerenciar o seu perfil e o de seus usuários.

Usuários e Times

Gerenciando o seu perfil

Você terá acesso ao seu perfil de usuário através do seu avatar na canto superior esquerdo. Uma nova aba será aberta, onde você pode fazer logout de sua conta e acessar o perfil clicando em My profile. Nesta página você tem acesso a quatro sub-menus:

Como adicionar novos usuários

Para adicionar um novo usuário, acesse o menu Settings, depois clique em Team, e depois clique em Users. No campo superior direito, clique no botão botão de adicionar e você será redirecionado para a página de preenchimento de informações , sendo elas: Name, Job Title e Email. Na página inicial aparecem todos os seus usuários criados, um overview de suas informações e você poderá acessar o submenu de cada perfil, formado por um Dashboard, Profile, Password e Email.

Como criar times

Para criar um novo time, acesse o menu Settings, depois clique em Team, e depois clique em Teams. No campo superior direito, clique no botão Botão de adicionar e você será redirecionado para a página de preenchimento do nome do novo time a ser criado. Na página inicial de cada time você terá uma lista de todos os usuários criados na ferramenta, cada um precedido por uma checkbox. Desta forma, você pode facilmente gerir quais os contatos farão parte desta lista.

Instalando o Tracker

Antes de começar, é importante saber que as ações iniciais dentro do Pipz tem caráter mais técnico, pois serão feitas dentro do código HTML do seu site/app. Portanto será necessário contar com o auxílio de um integrante da sua equipe de DEV ou do desenvolvedor do seu Website/App. Se você não tiver acesso a alguém com este perfil, entre em contato conosco para encontrarmos uma solução.

O que é o Tracker e qual sua função

O Tracker é um snippet de Javascript gerado dentro de sua conta Pipz e que deverá ser instalado no código HTML de seu Website/App. Ele irá fazer a conexão entre o seu Website/App e o Pipz, monitorando os eventos gerados pelos seus contatos dentro do seu domínio e os enviando para nossa plataforma. Além disso, o tracker possibilita o envio de in-app messages e a habilitação do chat online para todos os contatos já identificados com nome e email.

Tracker 1

Como criar o tracker no Pipz

Para criar o tracker no Pipz, clique em Settings, em seguida clique em Apps e, por último, clique em Tracker (você pode selecionar tanto a opção no sub-menu lateral, quanto no painel central). Clique no botão Botão de adicionar (você pode selecionar tanto o Botão de adicionar no canto superior direito, quanto no painel central), escolha um nome para o Tracker e clique em .

Resumo: Settings > Apps > Tracker > Botão de adicionar > digite um novo nome > clique em CREATE

Tracker 2

Tracker 3

Como configurar um tracker

Após criar o Tracker, você terá acesso a três novas abas no painel central:

Tracker Options

Auth: as informações de API Key e API Secret[^footnote]. [^footnote]: API Key e API Secret: são as informações de autenticação para acesso via API. A API Key funciona como o nome de usuário e a API Secret como a senha de acesso.

Tracker auth

Integration code: aqui está o código que deverá ser instalado no HTML do seu App/Website;

Tracker integration code

Options: aqui você define o tipo de contato (lead ou customer) cujas ações o tracker irá mapear.

Tracker type lead

Como instalar o Tracker no seu website/app

Tracker 4

Está é uma das partes em que pode ser necessário o auxílio de um integrante da sua equipe de DEV ou do desenvolvedor do seu Website/App. Copie o código do Tracker e insira-o no Integration Code antes da tag do código HTML de cada página do seu Website/App que você deseja monitorar. Assista uma animação demonstrando o processo.

Contas de envio

O que são e pra que servem

As contas de envio serão utilizadas como endereço de email remetente de suas campanhas de email marketing, dos emails enviados através de automações- tantos os que serão enviados a seus contatos quanto aos seus usuários internos- e dos emails de confirmação/sucesso oriundos dos formulários de cadastro.

Validação dos endereços de envio de e-mails

As contas de e-mail devem ser validadas antes de poderem ser utilizadas. A validação é feita de duas maneiras:

Dashboard

O que é e qual a sua função

O dashboard é um painel que fornece uma visão geral com as métricas chave para o seu negócio. Após a configuração inicial do Pipz, você aprenderá a criar o seu próprio dashboard personalizado com o B.I. (Business Intelligence).

Dashboard

Events

O que são eventos?

Logo abaixo, no mesmo submenu onde está localizado o tracker, é possível acessar a lista de eventos pré-estabelecida do Pipz. Esses eventos são todas as ações geradas pelos seus contatos, tanto anônimos quanto identificados, dentro de seu Website/App. Os eventos de contatos identificados podem ser utilizados na criação de fluxos de automação, na definição de segmentos inteligentes e na geração de relatórios, funis e dashboards analíticos. Os eventos de usuários identificados estão sempre atrelados a um endereço de e-mail, sendo este o identificador único de cada contato. Antes de começar a criar eventos e alimentar a plataforma, tire um tempo para mapear o seu negócio e defina todos os eventos importantes da jornada dos seus usuários.

Todos os eventos enviados ao Pipz ficam armazenados em Settings > Apps > Events Events armazenados no Pipz

Há três métodos padrões para o envio de informações ao Pipz. Todos devem ser incluídos ao código HTML de seu Website/App com o auxílio de um desenvolvedor. Ps: Os métodos a seguir devem ser adicionados ao código HTML após o tracker, para que este seja carregado antes e possa enviar as informações para o Pipz.

Como identificar contatos (pipz.identify)

Para identificar os contatos ativos no seu Website/App, você deve executar o método identify com as informações mínimas necessárias para que um usuário anônimo passe a ser um lead: Nome e Email. Esta identificação é o que permite a conexão com o web socket, responsável por permitir o envio de in app messages e a utilização do chat. Além destes atributos básicos do contato, você também pode enviar diversos outros, como cidade, estado, país, cargo, data de aniversário e afins. Assista uma representação animada do registro de novos contatos pelo Pipz.

    <script>
    pipz.identify("contact.email", {
        "name": "contact.name",
        "email": "contact.email",
        "city": "contact.city"
        });
    </script>

Como criar eventos personalizados (pipz.track)

Para enviar eventos para o Pipz, você deve executar o método track. Inúmeras propriedades podem ser enviadas nesse método. É importante salientar que para ser possível utilizar tais propriedades como condições nas automações e na definição de segmentos, elas devem ser enviadas na raiz, ou seja, não envie objetos dentro de outros objetos.

    <script>
    pipz.track('Ebook Download', {
            title: 'Growth Hacking 101',
            language: 'English'
            });
    </script>

Como rastrear visualizações de página (pipz.page)

Este método, para registrar o evento Page view - quando um visitante anônimo ou identificado acessa o seu Website/App - conta com uma diferença importante: ele atribui, automaticamente, informações relacionadas à origem do contato, como título da página acessada, URL, path, referrer e search, logo,você não precisa enviar estes atributos junto ao evento. Segue modelo: 

    <script> 
    pipz.page();
    </script>

Como criar e enviar eventos para o sistema

A criação e envio dos eventos devem ser feitos conforme os modelos apresentados acima. Caso o seu usuário ainda seja anônimo, e você queira identificá-lo ao mesmo tempo em que envia o evento,o faça da seguinte forma (este método deve ser inserido dentro de uma função no seu arquivo javascript):

 <script>
    pipz.identify('johndoe123', {
        name: 'John Doe',
        job_title: 'CEO',
        e-mail: 'joe@doe.com',
        company: {
            name: 'JDoe LLC',
            website: 'www.iamjohn.com'
        }
    });
    </script>

Como atribuir CEI e Lead Score à eventos

Ao criar e enviar eventos para o Pipz, eles ficam armazenados na sua conta, e você pode acessá-los clicando no menu Settings, depois em Apps e por fim em Events. Nesta página você visualiza todos os eventos criados na sua conta com os seus respectivos Presentation Name(o nome como aparece nas listagens de eventos dentro do Pipz), Event (o nome do evento conforme criado na base de dados), a data de criação e os valores de Lead Score e CEI. Para editar os seus eventos, clique no Presentation Name e você será redirecionado para uma nova página, onde poderá editar o Presentation Name e o friendly Text (o texto que aparecerá na linha do tempo toda vez que algum de seus contatos gerar o evento) e atribuir os valores de CEI e Lead score. Se o evento for gerado por um contato do tipo lead, será considerado o valor do Lead score. E se o evento for gerado por um contato do tipo customer, será considerado o valor do CEI. O CEI (sigla para Índice de Engajamento em inglês) consiste em um sistema de atribuição de valores aos eventos de forma a medir a interação dos usuários do seu app de forma flexível e assertiva. Através do CEI, é possível entender como seu Website/App é utilizado e quais recursos possuem maior demanda. O CEI será essencial na configuração das regras de engajamento de usuários(Settings > Engagement > Rules), que será explicado mais adiante. Com uma pontuação clara definindo o que é um usuário engajado, será possível identificar rapidamente os que estão mais distantes do ideal, possibilitando a elaboração de uma estratégia para reduzir o churn. Uma diferença primordial entre o Lead score e o CEI, além do óbvio (um se trata de leads/prospects e outro de clientes ), é que o Lead Score vai se somando sempre que um evento com este valor for gerado por um lead, uma vez que o CEI é considerado dentro de horas de utilização ou dentro de uma sessão, ou seja, ele não é cumulativo indefinidamente. O CEI também pode ser utilizado no BI, como uma métrica na geração de relatórios referentes à engajamento.

Contacts & Custom Fields

Diferença entre contatos anônimos e identificados

Diferença entre Contacts e Companies

No Pipz é possível manter o registro de eventos tanto de Contacts(contatos) quanto de Companies(empresas). Os contatos são identificados através de um e-mail único e têm todas as suas ações atreladas a ele. Já as empresas(companies) são identificadas pelo seu nome e podem ter vários contatos(contacts) simultaneamente. Enquanto cada contato tem um registro próprio e individual de eventos, a empresa possui um registro composto da totalidade de ações geradas por todos os contatos atrelados a ela.

Como adicionar contatos

No pipz, é possível adicionar contatos no sistema via importação de listas, identificação no Website/App ou por meio de cadastro em um formulário . Entenda como funciona cada uma delas:

Como importar listas de contatos1

Em seguida clique no ícone Botão de adicionar na tela central ou no canto superior direito para adicionar uma nova lista.

Como importar listas de contatos2

Dê um nome a sua lista e clique no botão CREATE

Como importar listas de contatos3

Selecione a aba Import contacts para adicionar contatos à sua lista.

Como importar listas de contatos4

Adicione uma lista de contatos em formato .CSV. A lista deve estar formatada conforme às exigências da plataforma. Nesta etapa também já é possível adicionar tags específicas aos novos contatos e selecionar a qual(is) lista(s) eles serão adicionados. Baixe um template de exemplo e evite problemas de configuração.

Como importar listas de contatos5

Lifecycle Stage

Uma informação muito importante a ser enviada ao Pipz é em qual etapa o seu contato se encontra no ciclo de vida do cliente. Você pode enviar esta informação por importação(criando uma coluna no arquivo CSV), através de um campo de um formulário de cadastro ou adicionando manualmente diretamente no perfil do seu contato(na aba profile da página de cada contato). Para criar etapas customizadas ao seu negócio, acesse o menu Settings, clique em Contacts e depois em Lifecycle stage. No canto superior direito você deverá clicar no botão Botão de adicionar e dar um nome ao stage. Estes valores criados podem ser utilizados para dar início à uma automação quando forem modificados, por exemplo; podem ser modificados através do passo “Update Lifecycle” de uma automação; e podem ser utilizados como propriedade de um filtro, a fim de ajudar a sua empresa a ter uma comunicação e ações mais personalizadas para os contatos de cada etapa.

Como criar e gerenciar listas

No menu Settings > Contacts > Lists você deve clicar no ícone Botão de adicionar no canto superior direito e dar um nome à lista a ser criada. Dentro do perfil de cada lista você encontra:

Gerir as suas listas

Como criar campos customizados (custom fields)

Com os campos customizados (custom fields) você pode criar campos específicos para armazenar quaisquer informações personalizadas que sejam pertinentes e relevantes para o seu negócio. Para criá-los acesse o menu Settings > Custom Fields e escolha se os campos serão referentes a um contato (contact) ou a uma empresa (company). Depois clique no ícone Botão de adicionar > defina um Field Name[^2] e um Presentation Name[^3]. [^2]:(Database)Field name: este é o nome interno do campo e que será usado nas importações, exportações e ao salvar os dados na base de dados. [^3]:Presentation name: este é o nome do campo que será visível nos forms, listas e dashboards. Após criado, você poderá editar o Presentation Name e o Field Name previamente definidos além de escolher o Field Type (123: campo numérico, abc:alfabético ou date) e Presentation Type (Text; Number; Datetime; Checkbox; Dropdown: adicionando opções com Nome e Valor; e Textarea).

Como criar campos personalizados no form

Perfil de Contatos (contacts) vs Perfil de Empresas (companies)

O perfil de contatos (contacts) contém os seguintes campos:

Tipos de filtros

Todos os contatos e empresas armazenados na sua conta Pipz aparecem pra você na página inicial do menu Contacts e do menu Companies. No canto superior direito você encontra o ícone (imagem do ícone de contagem de contatos) que te mostra a contagem de contatos. Logo ao lado você vê a opção Online, a qual você pode selecionar para visualizar apenas os contatos online no momento. No campo de busca de contatos, você pode buscar tanto por nome quanto por e-mail. Para filtrá-los, e poder para visualizá-los de forma mais segmentada, você tem quatro opções- quick filter, segments, lists, e tags. O valor mostrado na contagem de contatos se atualiza sempre que você filtrar a sua lista por qualquer um destes filtros.

Filtros

Quick Filter

Os quick filters são filtros rápidos e práticos de serem criados, quando o seu objetivo for filtrar os seus contatos e empresas por apenas um atributo. Clique em “+ New quick filter”, selecione o campo que quer utilizar como filtro, decida se este filtro será público (visível para outros usuários da sua conta) e clique em salvar. Pronto! O seu quick filter ficará salvo na barra lateral esquerda. Para utilizá-lo, basta selecionar as opções desejadas no campo criado.

Smart Segments

Os smart segments (segmentações inteligentes) são filtros que você pode criar para segmentar os seus contacts/companies baseados em uma série de regras. Tais regras podem ser agrupadas e comparadas a outros grupos de regras para atingir uma segmentação ainda mais personalizada. Atributos dos contatos/companies, eventos e propriedades de eventos podem ser utilizados para criar estes segments. Este tipo de segmentação permite ter uma comunicação muito mais direcionada com os seus contatos.

Como configurar um segment

Os segmentos são criados na barra lateral esquerda dentro do Menu Contacts, clicando em “+ New Segment”, dando um nome a ele e depois clicando em Save. Todos os segmentos criados ficam disponíveis para seleção nesta barra lateral. Depois de criado, você irá selecionar a propriedade que quer filtrar e seus atributos. Você tem opção de selecionar propriedades relacionadas ao contato, empresa, tags, eventos do contato, notas, engajamento, Milestones, Custom Fields, relatórios e muito mais.

Ex.: Property: Name Operator: Is Attribute: Mariana | Este segmento irá filtrar todos os contatos que tiverem o nome Mariana. As propriedades podem ser agrupadas e comparadas a outros grupos de propriedades. Você pode definir se os resultados filtrados terão de responder aos parâmetros de todos os grupos comparados (AND) ou de pelo menos um deles (OR).*

Tags e Lists

Você também pode utilizar uma lista ou uma tag para filtrar os seus contatos ou empresas. Para isso, selecione uma das listas ou tags exibidas no menu lateral esquerdo.

Como utilizar os filtros

Para filtrar os contatos e empresas, basta selecionar dentre os filtros previamente criados aquele que contenha os parâmetros que você deseja utilizar. Ao selecioná-lo, aparecerá a informação ”Filtered by segment/quick filter/tag/list ‘nome do filtro’ ”, especificando em que aquele resultado se baseia. Para sair dos resultados do filtro, clique no ‘x’ logo após esta informação.

Como criar ações personalizadas com filtros

Ao selecionar o filtro desejado, seja quick filter, segment, lists ou tags, o resultado aparecerá à direita. Nesse momento você pode minimizar a área dos filtros clicando no ícone Minimizar área dos filtros para ter mais espaço de tela para a visualização dos contatos. Ao selecionar os contatos com os quais você deseja interagir, você verá opções de ações aparecerem no topo direito na página. Estas ações são:

A nossa página de contatos, assim como a de events, é uma página infinita. Desta forma é importante salientar que se um filtro retornar 1000 contatos, por exemplo, e você marcar a Checkbox ao lado de ‘Name’ para selecionar todos, somente os contatos já carregados na página serão selecionados. É necessário que você role a página até o fim, para que todos os contatos já estejam carregados, e somente então selecione a checkbox.

Forms

O que são e pra que servem

Os web forms são utilizados para converter visitantes de uma página em leads de qualidade. Eles devem ser criados com pelo menos 2 campos: E-mail e Nome.

Como configurar um form

Vá em Settings > Form > Web form > clique no ícone Botão de adicionar no canto superior direito e dê um nome ao novo Form. Após criado, você deve definir alguns pontos importantes:

Para editar o seu form, clique na aba “Form” e depois em EDIT FORM:

Como criar um formulário

Você será direcionado à edição do formulário onde pode facilmente escolher se o campo será relacionado à company ou contact (a informação será enviada para o respectivo perfil). Você pode selecionar campos default do sistema Pipz, custom fields criados por você anteriormente ou ainda criar novos custom fields de contact ou company. Para adicionar um novo campo, clique em um dos campos da aba esquerda e o arraste até o formulário na posição desejada:

Editando o formulário de contato

Como editar um Formulário

Para editar o form você tem as seguintes opções no menu lateral direito:

Após editar o form, clique em salvar .

Como implementar um formulário

Para implementar o form você deve voltar ao início da aba “Form” e copiar o snippet de Javascript disponível do lado direto. Este código já contém todas as edições feitas por você no form. Este código de JS deve ser adicionado ao código da página onde você quer que ele apareça.

Como implementar um formulário

Automação de Marketing

Imagem do fluxo de automação

O que é e pra que serve uma automação

As automações de marketing são fluxos inteligentes que são iniciados por eventos gerados pelos seus contatos. Uma automação irá permitir que o sistema responda a cada contato de forma personalizada de acordo com as ações tomadas por ele no seu Website/App.

Como criar e configurar uma automação

Para criar uma automação vá ao menu Automations > clique no ícone Botão de adicionar > Defina o nome da automação e o Tracker que estará conectado a ela (O tracker que monitora os eventos chave para esta automação). Você também pode selecionar “None” para que os eventos de todos os trackers sejam considerados. Após criada, você irá acessar a aba Settings para definir as seguintes configurações:

Como escolher o “gatilho”(trigger) da automação

Após configurar a sua automação, defina qual será o gatilho responsável por iniciá-la. Para isso existem 3 opções:

Como adicionar passos à automação

Na aba Steps, você terá acesso ao coração do Pipz. O primeiro passo é definir o seu “Flow start”, que será o evento que dará início a automação(trigger) sempre que for gerado por um contato. Se o evento escolhido tiver atributos atrelados a ele, você pode escolher se irá, ou não, defini-los nesse passo. Se decidir por não defini-los, somente o core event será levado em consideração na iniciação da automação. O fluxo também pode ser iniciado pelo preenchimento de um formulário, e neste caso basta definir quais dos seus forms já existentes será o responsável por adicionar os contatos à automação. Após definir o trigger, você irá criar um fluxo de automação com todos os passos que achar necessários. Não há limites para a sua imaginação. Para adicionar um novo step, posicione o cursor em cima do ícone laranja do Flow Start, clique no e o arraste. Ao soltar, uma lista de opções irá aparecer na sua tela para que você escolha qual será o próximo passo. Os possíveis steps de uma automação são:

Overview das integrações nativas

O Pipz tem algumas integrações nativas, ou seja, já estão prontas para a sua utilização. Sendo elas :

## Onde visualizar as integrações ativas Para acessar todas as integrações já ativadas na sua conta Pipz, clique no menu Settings, depois em Apps, e depois clique em Integrations. Além de visualizar as integrações, você pode criar uma nova clicando no botão Botão de adicionar no canto superior direito e selecionando o software com o qual você deseja integrar. Dê um nome à integração e forneça as informações de acesso solicitadas (geralmente API Key e API Secret).

Overview de Automations(abas)

Dentro de cada automação, além do menu Settings e Steps, você tem acesso aos seguintes submenus:

Templates

O que são e pra que servem

Os templates são uma forma prática de padronizar todos os emails enviados aos seus clientes e também à sua equipe. Os templates criados em sua conta Pipz podem ser posteriormente utilizados nos passos de envio de email dentro de uma automação- Send Email e Notify Someone Else- e como email de confirmação e de sucesso dos cadastros efetuados através dos formulários Pipz .

Como criar um novo template

Para criar templates você deve acessar o menu Settings , depois clicar em Emails e então clicar em Templates. Você será redirecionado para a tela inicial do recurso, onde todos os seus templates ficarão armazenados e onde você poderá buscá-los por nome ou por Tag; organizar por ordem alfabética de Nome, Subject(Assunto), Email do remetente (From name) ou Nome do remetente (From name). No canto superior direito você deverá clicar no botão Botão de adicionar, nomear o template e escolher o assunto.

Como criar o layout de um template

Após criado, você estará na página de Settings, uma das 3 abas do menu de um template, e poderá alterar o assunto do mesmo. No canto superior direito você tem 3 botões: o preview, o de deleção e o de envio de teste de template. Este último irá te solicitar o(s) endereço(s) de email do(s) usuário(s) Pipz que você quer que recebam este email. Na próxima aba, HTML, você tem acesso a caixa de edição da campanha. Aqui você poderá criar um novo layout ou adicionar um template pronto em imagem ou código HTML (acesse o source code clicando no ícone “<>” no menu superior da área de edição). Para gerar a versão plain text, muito importante para a melhoria de entregabilidade de emails, vá para a aba Text e clique em “Copy text from HTML version” e depois em salvar. Pronto! Você já tem uma versão texto da sua campanha. Para adicionar o link de descadastramento, obrigatório no email marketing, adicione a variável {{unsubscribe}} diretamente no source code.

Funnels

Funis

O que são e para que servem

Os funis são uma forma visual de analisar as conversões de eventos, e que facilita a tomada de decisões relacionadas ao planejamento e estrutura da jornada de clientes.

Ex.: 1: De 1000 e-mails enviados para contatos, quantos foram abertos? Destes, quantos clicados? E destes, quantos respondidos? 2: De 500 formulários preenchidos em uma Landing Page do seu produto, quantos contatos converteram em trial? Quantos converteram em clientes pagos?

Como criar e configurar um funil personalizado

Acesse o menu Funnels > clique no ícone Botão de adicionar e dê um nome ao seu funil. Para decidir os eventos que serão analisados, selecione o Tracker que deseja, escolha os eventos que aparecem em lista do lado esquerdo e os arraste para a área de Funnel’s events à direita. Quando todos os eventos já estiverem definidos, clique no ícone Botão de salvar para salvar no topo direito e então o funil será gerado com os dados das conversões definidos por você.

Engagement

O que é e para que serve

Neste recurso você tem acesso à duas métricas importantes - Milestones e Rules. Ambos com o objetivo de facilitar o entendimento de como os seus contatos interagem e se engajam com o seu produto. Este recurso te auxilia a definir qual é o comportamento padrão do seu usuário médio.

Milestones

Milestones

São marcos importantes para a jornada do seu contato no seu negócio. Todo Milestone é único, logo ele deve ser iniciado por um evento que só aconteça uma única vez. Este é o caso do onboarding: para que um contato seja considerado ativado ele deve percorrer todos os eventos que fazem parte do processo de onboarding de novos clientes da sua empresa, e o evento inicial é o Sign up. Este evento acontece apenas uma vez.

Como configurar os eventos de cada Milestone

Agora que você já sabe o que são os milestones, acesse o Menu Settings > Engagement > Milestones > clique no ícone Botão de adicionar > nomeie o seu Milestone e defina qual será o evento único que dará início a este fluxo. Após criado você estará na aba Settings, onde poderá editar o nome do Milestone, adicionar uma descrição que ficará visível para outros usuários e definir quantos dias o contato terá pra completar todos os eventos necessários para atingir o Marco. Acesse a aba Events dentro do seu Milestone e escolha, dentre os eventos listados, aqueles obrigatórios para que o Milestone seja atingido. Os eventos podem acontecer em qualquer ordem, não interferindo no resultado do Milestone.

![Como configurar os eventos do Milestones(https://pipz.com/static/images/blog/milestone-onboarding.png)

Como conectar automações à Milestones

O milestone terá sempre 2 possíveis resultados: Sucesso (Success) e Fracasso (Failure), dependendo se o contato completou, ou não, os eventos no período estipulado. Na página de Settings do Milestone, você pode conectar uma automação a cada um destes resultados. Estas automações tem de estar previamente criadas e então você pode selecionar cada um delas nas opções de On Success e On Failure. As automações serão iniciadas após os dias estipulados, no caso de fracasso, e assim que o contato completar todos os eventos (desde que dentro do tempo estipulado) no caso de sucesso.

Rules

O significado do que é ser um usuário ativo é muito peculiar em cada negócio. Com as regras de engajamento, você define o que é ser ativo diariamente, semanalmente ou diariamente no seu produto, com base em pontuação dos eventos(pontuação atribuída aos eventos no menu Settings > Apps > Events) e/ou tempo que o usuário esteve online no seu produto.

Como configurar as regras

Você encontrará uma página com três informações a serem preenchidas. As três se diferem apenas no que toca à frequência: Diária, Semanal e Mensal. To consider user daily/weekly/monthly active: aqui você define o que é ser um usuário diariamente, mensalmente ou mensalmente ativo no seu produto. Você pode atribuir os pontos e tempo gasto a serem considerados ativos, e decidir se as duas regras tem que ser verdadeiras ao mesmo tempo (AND) ou se podem acontecer separadamente (OR). Estas regras serão a base para um email que lhe será enviado diariamente pelo Pipz, te informando o ranking dos usuários mais ativos e menos ativos no dia, semana e mês. Este recurso será o seu melhor amigo na prevenção do churn.

Tags

Oque são e pra que servem

Tags(do inglês “etiqueta”) são usadas para adicionar características personalizáveis a diferentes elementos do sistema. Elas podem ser adicionadas não apenas à contatos, como também à companies, listas, templates, web forms, automações e campanhas e ficam bem abaixo do nome de cada um destes elementos. Desta forma, você consegue criar um denominador comum que não existiria de outra forma.

Dica: utilize as tags para organizar as suas campanhas, automações e templates. Nestes casos, a tag funciona como uma pasta de organização para te ajudar a agrupar itens que tenham características em comum dentro de um mesmo recurso.

Como criar e atribuir Tags

Você pode criar Tags de duas formas, as adicionando diretamente abaixo do nome do elemento ao qual você a deseja adicionar - clicando no campo ´Add Tag´ e adicionando o nome que desejar- ou acessando o menu Settings, clicando em Apps e depois em Tags. Nesta página você visualiza todas as tags já criadas na sua conta; pode selecionar múltiplas tags- o que irá habilitar o botão de exclusão “Remove” no canto superior direito da página; pode filtrar as tags por Contexto ou buscar por nome; e pode também acessar cada Tag individualmente para editá-la. Para isso, clique no nome da Tag desejada e será redirecionado à página de edição, podendo editar o nome e escolher o contexto no qual ela se enquadra - company, case, campaign, contact, event, flow, list, tag, entre outros. Para criar uma nova Tag, clique no botão ![Botão de adicionar](https://pipz.com/static/images/blog/add.png, nomeie a Tag e selecione o Contexto no qual ela se encaixa.

Onde utilizar as tags

As tags podem ser adicionadas manualmente ou através de uma automação e são utilizadas para diferentes fins, sendo eles:

Campaigns

Campanhas

O que são e para que servem

Com o recurso de Campaign você poderá criar de suas campanhas de email marketing em modo texto ou direto no source code e criar layouts personalizáveis utilizando variáveis e manter os seus contatos atualizados sobre as novidades de sua empresa.

Como selecionar conta de envio e linha de assunto da campanha

Dentro de cada campanha você encontra a aba Settings, onde você poderá configurar a sua campanha. É aqui que você adiciona o assunto de sua campanha (Subject), define qual a conta de envio a ser utilizada (esta já tem de estar previamente criada para figurar na lista de opções) e decide se as respostas recebidas serão geridas no recurso Conversations do Pipz.

Como selecionar conta de envio e linha de assunto da campanha

Como adicionar o corpo da mensagem e versão plain-text

Na próxima aba, HTML, você tem acesso a caixa de edição da campanha. Aqui você poderá criar um novo layout ou adicionar um template pronto em imagem ou código HTML (acesse o source code clicando no ícone “<>” no menu superior da área de edição). Para gerar a versão plain text, muito importante para a melhoria de entregabilidade de emails, vá para a aba Text e clique em “Copy text from HTML version” e depois em salvar. Pronto! Você já tem uma versão texto da sua campanha. Para adicionar o link de descadastramento, obrigatório no email marketing, adicione a variável {{unsubscribe}} diretamente no source code.

Como adicionar/excluir contatos para receberem a campanha

Na aba recipients você irá adicionar todos os contatos que devem receber a sua campanha. Você pode selecionar quantas listas, tags ou segments desejar. É importante ressaltar que se você selecionar uma lista, uma tag e um segment, por exemplo, só irão receber esta campanha aqueles contatos que se encaixarem em todos os parâmetros selecionados.

[^4]:Veja mais informações sobre campanhas personalizadas com UTMs: https://support.google.com/analytics/answer/1033863?visit_id=1-636199356691585403-2328798487&rd=1 Há um total de cinco parâmetros que você pode adicionar aos seus URLs:

# Conversations

Conversations - Chat

O que é e para que serve

Este é o recurso onde as conversas oriundas do chat, respostas de In app messages e In app mails se concentram. Aqui também podem ser geridas as respostas de emails enviados pela automação ou das campanhas de email marketing(desde que seja configurado em cada step). No conversations todas conversas com os contatos ficam acessíveis a todos os usuários da sua equipe, facilitando o compartilhamento de dados entre vocês. Além de responder aos contatos, você pode adicionar uma nota que fica em destaque com a cor amarela, o que te ajuda a fazer observações que facilitem a sua compreensão ou a de outros team members ao acessar esta conversa posteriormente.

Como habilitar o chat no Tracker

Dentro do painel do tracker, que está monitorando a(s) páginas(s) onde você quer que o chat apareça, você pode habilitá-lo na aba Options, marcando a checkbox da opção “Enable chat”, tanto com tracker de Lead quanto de Customer. Vale relembrar que para que o chat num tracker de Leads seja habilitado, é necessário que o lead esteja identificado com no mínimo Nome e Email. Selecionando a opção Enable secure connections você aumenta a segurança e privacidade suas conversas entre a sua equipe e seus contatos,está opção ajuda também a prevenir que um contato se passe por outro.

Conversations tracker

Configuração do conversation no tracker

Status das mensagens

Dentro de conversations as suas conversas ficam organizadas dentro de cinco diferentes pastas:

Como visualizar o perfil do contato

As informações do clientes serão exibidas ao clicar no ícone de perfil localizado no canto superior direito da conversa. As informações exibidas são: nome da empresa, email do usuário, primeira e última visualização.

Como visualizar o perfil do contato

Business Intelligence(BI)

O que é e para que serve

Este recurso irá te ajudar a entender o seu negócio mais profundamente. Todos os departamentos podem ser beneficiados com estes relatórios. O time de Customer Success poderá visualizar a variação de tickets abertos e fechados num determinado período de tempo; o time de vendas poderá analisar a quantidade de conversões de clientes trial a cliente pagos; o marketing terá uma forma visual de analisar os horários de maior acesso ao blog; entre muitos outros exemplos.

Como criar um relatório personalizado

Para criar novos relatórios, clique no botão botão de adicionar, dê um nome a ele e selecione a forma como deseja salvar o seu relatório:

Como configurar um relatório

Após a criação do BI, você será redirecionado para a página de edição a fim de popular o seu relatório com as informações desejadas. Para tal, você utilizará um sistema de drag and drop com dados a serem arrastados para os campos das ações que você deseja tomar. Os gráficos personalizados vão sendo criados simultaneamente e aparecem na área à direita. Você pode facilmente adicionar novas informações ao gráficos, e tão facilmente as retirar, clicando no ícone de lixeira no campo selecionado.

O que são os Models

Os models são tabelas de informações sobre os seus contatos e as empresas cadastradas em sua conta Pipz e todos os dados referentes ao sistema. Os diferentes tipos de Model são Campaign, Campaign report, Company, Contact, Conversation, Event e Board. Dentro de cada um destes models existem apontamentos para tabelas relacionadas à eles. Vamos descomplicar com um exemplo prático?! Ao selecionar o Model (tabela de dados)Event, você terá acesso à seus apontamentos: Event, Contact, Event Tag, Tag e Tracker. Isso significa que Contact é um apontamento para tabelas de dados relacionadas à contatos dentro da tabela de eventos. Alguns destes dados são data de aniversário, nome do país, email, ultima interação, data de sign up e muitos outros.

Que tipos de dados formam um relatório

Os dados de um relatório se encaixam em quatro categorias: texto, numérico, data e ID. Ao lado do nome de cada dado encontra-se o símbolo da categoria a que pertence. E cada campo, para onde os dados serão arrastados, informa as categorias de dados que aceita, facilitando assim a decisão dos dados a incluir em cada campo.

Que ações podem ser tomadas com os dados

As ações que você pode utilizar para formar os seus relatórios são medir(Measures), agrupar(Group by), filtrar(Filters), limitar (Limit) e ordenar(Order).

Como personalizar o visual de um gráfico

Você pode personalizar o seu gráfico de diferentes formas. Uma delas é clicando no dado que foi arrastado à measures. Algumas opções de gráficos serão exibidas para seleção- Gráfico em fatias (Pie chart), de colunas, de pontos, listagem, mapa, numérico e heatmap, e em cada uma delas você terá diferentes tipos de apresentação a selecionar: se a legenda ficará visível; se diferentes dados adicionados à measures serão apresentados empilhados(stacked) ou lado a lado(no caso do gráfico de colunas); se os valores serão apresentados de forma cumulativa(mostrando a progressão ao longo do tempo) ou não; no caso do gráfico numérico, você pode escolher comparar o resultado com o de outro período de tempo, o que irá lhe fornecer um percentual de melhora/piora. Além destas, outras opções de personalização visual aparecem no campo Layout. Sendo elas:

Board

O que é e pra que serve

Este recurso irá te ajudar a gerir todos os fluxos internos da sua empresa de forma automatizada, facilitando o acompanhamento de processos e tarefas dentro de uma equipe, e entre equipes. Um board é formado por diferentes colunas, quantas forem necessárias para completar o seu fluxo. O board pode ser ligado à automações, você decide os passos que serão executados manualmente por você e sua equipe, e quais podem ser automatizados(ativando uma automação que avisa a alguém de sua equipe via “Notify someone else”).

Configurando os seus boards

Antes de utilizar os seus boards, é necessário que você faça algumas configurações. Para tal, acesse o menu Settings, depois clique em board e você terá acesso a um painel com quatro opções de configuração: Boards, Card type, Currency e Priority.

Card type

É recomendado começar as configurações pelo card type, pois os campos adicionados nesse passo serão utilizados posteriormente na configuração dos boards. Cada equipe de sua empresa pode criar um tipo de card personalizado, com informações voltadas ao que é realmente relevante para cada uma.

Fields

Para criar um novo card, clique no botão botão de adicionar localizado no canto superior direito da página, dê um nome a ele, clique em Botão de salvar e você será diretamente direcionado à página de criação de campos(fields) do seu card. para criar os campos você precisa definir duas informações obrigatórias: o presentation name e o tipo do campo. O presentation name representa o nome do campo, e para definir de que tipo ele será selecione uma opção clicando em “choose one”: Text, number, datatime, Checkbox, dropdown, textarea ou fieldset. A diferença entre text e textarea é que o segundo cria uma área para a inserção de textos, comentários e notas mais longos. O campo dropdown irá abrir diferenças opções para que uma seja selecionada. Para adicionar estas opções, clique no ícone (INSERIR AQUI ÍCONE DO DROPDOWN OPTIONS) e adicione quantas labels você quiser. O fieldset é um campo separatório que funciona como o título dos campos que virão a seguir. Você pode criar tantos campos no seu card quanto quiser, e após criado defina se eles serão de preenchimento obrigatório (required) e se ficarão visíveis (visible). Você também pode excluir os campos, clicando no ícone de lixeira, ou movê-los utilizando o ícone de movimentação.

Boards

Aqui você irá configurar diferentes tipos de boards para gerir os seus projetos, e poderá personalizá-los com colunas customizadas. Cada coluna pode ter características únicas e ter suas próprias especificidades. Definir regras únicas de movimentação dos cards entre as colunas ajudará a sua equipe a entender quais os passos são obrigatórios em cada etapa do processo.

Settings

Nesta etapa você pode editar o nome do seu board; definir o tipo de card default deste board, ou seja, o tipo de board que será criado todas as vezes que um novo card for aberto neste board; e selecionar para quem este board será visível - somente você, todos ou um time.

Columns

Nesta página você irá criar todas as colunas do seu board, cada uma delas representando uma etapa do seu fluxo ou de suas tarefas. Para criar uma nova coluna preencha o campo “Column”, que é de preenchimento obrigatório; adicione uma descrição caso seja necessário e clique no botão Botão de adicionar. Ao criar as colunas, você pode visualizá-las na área inferior da página por ordem de criação. Localizados à frente de cada coluna criada, você encontra diferentes botões de ações:

Configurando as colunas

À frente de cada coluna encontra-se o botão de configuração. Ao clicá-lo, é aberta uma nova aba onde você poderá definir as possíveis ações a serem tomadas em cada uma das colunas; automatizar a movimentação dos cards entre elas e conectar automações à está movimentação. As opções são as seguintes:

System Fields

Se você se decidir por não criar um card type, estes serão os campos automaticamente criados nos cards de seus boards. Para definir quais desses campos você quer em seus cards, basta ativá-los ou desativá-los, de acordo com à sua necessidade. Estas informações são referentes ao sistema, ou seja, você pode selecionar um contato e uma company que já estejam criados na sua conta pipz; definir qual usuário de sua conta será o responsável pelo card; atribuir uma prioridade e cor ao seu card, para facilitar identificação. Outra atribuição é a de valor, para casos em que há um fluxo financeiro.

Currency

Para utilizar moedas a fim de atribuir valor ao seu card, de acordo com as transações financeiras que o seu negócio faz, você deve criá-las, definindo o nome e o código correspondente.

Priority

Defina os diferentes níveis de prioridade para atendimento de seus clientes. Cada prioridade terá uma cor, criando um ícone facilmente identificável à frente do card.

Como acessar os boards

Agora que você já entendeu como criar um board, configurar os seus cards e colunas, é hora de começar a utilizar este recurso. Para acessar todos os boards que já foram criados, acesso o menu Boards e selecione o board que deseja visualizar na listagem que aparece no topo direito da página.

Botões

No topo direito da página, você encontra alguns botões que te ajudarão a melhorar a visualização do seu board e a encontrar cards mais facilmente. O primeiro é o botão de atualização; o segundo é o de quick filter, que ao ser clicado habilita a área de criação de filtros ao lado esquerdo do board, possibilitando a segmentação de cards por atributos específicos; os dois últimos auxiliam na visualização, sendo o primeiro para condensar os cards - para uma visualização mais simples do título, owner e prioridade - e o segundo para expandir a área do board, condensando os menus.

Como criar um card

Para criar cards, você deve clicar no botão de adição da coluna onde o card deverá ser inserido. Este card será criado no modelo do card type pré-definido para este board.

Entendendo o card

Ao criar um novo card, você estará na aba “General” onde estão todas os campos configurados por você no card type. Primeiro aparecem os campos configurados nos System Fields do card type e logo após os campos criados por você. Do lado direito do card você encontra as seguintes opções:

Ao lado esquerdo do card você tem mais algumas opções: